Effinity choisit Aquiti Gestion pour son premier LBO

Bordeaux, le 07 Octobre 2022 – Effinity réalise un LBO primaire avec Aquiti Gestion, au travers de NACI 1, son fonds dédié au PME et ETI néo-aquitaines, accompagné de la Banque Populaire et de la Caisse d’Épargne, pour un montant de 11,5 M€. Une opération qui valide le potentiel de croissance de l’entreprise et confirme la vision de ses dirigeants.

​Implantée à Bordeaux, Paris, Montpellier et Roubaix, Effinity, agence d’acquisition digitale à la performance, accompagne les marques afin d’attirer de nouveaux clients ou prospects dans leur écosystème digital. Elle est notamment le premier acteur indépendant de l’affiliation en France. Créée il y a plus de 20 ans par François Deltour, Christophe Bosquet et Sylvestre Kranjcevic, Effinity est rentable depuis l’origine, et a connu une croissance continue sans avoir à lever de fonds, en autofinancement total, ce qui est assez rare dans l’écosystème digital français. Un succès qui repose notamment sur une technologie propriétaire, développée par une équipe d’une dizaine d’ingénieurs tech et R&D basée à Bordeaux. L’entreprise compte une soixantaine de collaborateurs, dont une partie significative, 20%, possède plus de 10 années d’ancienneté. Effinity a réalisé en 2021 près de 30 M€ de chiffre d’affaires.

Effinity a construit sa croissance sur l’innovation et a toujours réussi à s’adapter aux évolutions de son marché. Première plateforme d’affiliation en France, l’entreprise a pressenti, dès 2013, l’importance d’une présence omnicanale pour les annonceurs et s’est ouverte à de nouveaux canaux d’acquisition digitale, particulièrement la publicité sur les réseaux sociaux (social ads), sur les moteurs de recherche (search ads), au marketing d’influence, ainsi qu'au Display. L’entreprise a parallèlement diversifié le profil de ses équipes pour répondre aux besoins d’expertises croissants du marketing digital.

Cette opération de LBO s’inscrit ainsi dans la continuité du projet d’entreprise et le renforce pour répondre aux enjeux de demain : la professionnalisation de l’acquisition digitale, le développement de l’omnicanalité et le marketing responsable. Dans la perspective d’un marché en forte croissance et de nouveaux projets à lancer, l’équipe dirigeante a décidé de s’associer à Aquiti Gestion pour ouvrir une nouvelle page de son histoire. François Deltour et Sylvestre Kranjcevic, proches de l’âge de la retraite, ont décidé de se retirer de la direction opérationnelle de la société. Ainsi, se renforcent au capital le nouveau Président de la structure, Christophe Bosquet (fondateur d’Effinity en 2000 à 23 ans et anciennement Directeur Général), accompagné de Tony Lelièvre (CTO de la société depuis plus de 15 ans). Dans ce cadre, l’opération de LBO permet une transition en douceur, en assurant la pérennité de l’entreprise et en la plaçant dans les meilleures conditions pour accélérer encore sa croissance.

Christophe Bosquet, Président d’Effinity, explique :

« Nous sommes ravis d’accueillir Aquiti Gestion, un investisseur ancré dans son territoire et proactif dans la création de valeur, comme partenaire d’Effinity. Nous avons été séduits par leur compréhension des enjeux de notre marché et leur volonté de nous accompagner pour saisir les opportunités de croissance offertes par le e-commerce omnicanal et le marketing digital responsable. Cette opération nous permet d’envisager le développement d’Effinity avec confiance et de renforcer nos ambitions en matière de croissance externe ».

Edouard Thomas, Directeur de Participations chez Aquiti Gestion, ajoute :

« Nous avons été séduits par une équipe de dirigeants experts sur son marché et qui a su, en vingt ans, constituer le premier acteur français indépendant sur le marché de l’affiliation et développer de fortes compétences sur les principaux canaux de l’acquisition digitale. Nous avons également été sensibles à son fort engagement RSE. Convaincus du potentiel de croissance de la société et de la vision de ses dirigeants, nous sommes très heureux de pouvoir les soutenir dans cette nouvelle phase de leur développement ».

Intervenants‍

• Société : Effinity (Christophe Bosquet, François Deltour, Sylvestre Kranjcevic, Tony Lelièvre)
• Conseil en levée de fonds Effinity : Shamrock Capital Partners (Mathieu Daouphars)
• Conseil juridique Effinity : Marceau Avocats (Jean-François Binet)
• Investisseur : Aquiti Gestion (Edouard Thomas)
• Conseil juridique Aquiti Gestion : Ulysse Avocat (Aubane Revol Germain, Marie Schocher)
• Conseil financier Aquiti Gestion : Squareness  (Antoine Suderie)
• Dette LBO : Banque Populaire (Christian de Roquefeuille) – Caisse d’Épargne (Sophie Coquillas)

‍A propos d’Effinity :

Effinity, agence-conseil en acquisition digitale, accompagne ses clients dans l’atteinte de leurs objectifs : génération de trafic, génération de ventes, génération de leads, Drive-to-store et notoriété. Pour cela, elle déploie des dispositifs utilisant tous les leviers du marketing omnicanal (Affiliation, Search Ads, Social ads, Influence, Display).

Fondée en 2000, Effinity accompagne plus 650 clients B2C et B2B en France et sur les différents marchés européens (Espagne, Allemagne, Belgique, Italie, Suisse), fédère 60 experts, dispose d’une équipe R&D d’une dizaine d’ingénieurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros en 2021.
Parmi ses clients, Effinity compte Carrefour, Maisons du Monde, Boulanger, Rakuten, Alltricks, EdenRed, JPG, SFR Business, PSA Banque, Go Sport, Vert Baudet, Norauto, etc.

A propos d’Aquiti Gestion :

Présente depuis plus de 20 ans en Nouvelle-Aquitaine, Aquiti Gestion est une société de gestion de capital-investissement agréée par l'AMF. Aquiti Gestion couvre l'ensemble des besoins des sociétés de son territoire, de prêts d'honneur de 10 K€ pour des sociétés innovantes en phase d'amorçage à des investissements de 10 M€ dans des sociétés en phase de développement ou transmission.