Hunyvers annonce le vif succès de l’opérationde cession de titres par des actionnaires historiques

Hunyvers (le « Groupe »), spécialiste de la distribution de véhicule de loisirs a annoncé la cession de 533 600 actions Hunyvers par des actionnaires historiques du Groupe, au prix unitaire de 13 euros. Cette cession a été réalisée par voie de placement privé accéléré auprès d’investisseurs institutionnels et par voie d’offre au public auprès d’investisseurs individuels via la plateforme PrimaryBid (l’«Opération »).

Julien Toumieux, Président-Fondateur d’Hunyvers, déclare :

« Cette opération réalisée dans de très bonnes conditions malgré un environnement de marché compliqué a permis d’accroître le flottant d’Hunyvers à 47,3% du capital pour une meilleure liquidité du titre au bénéfice de tous. Ayant à cœur l’intérêt de l’ensemble des actionnaires - historiques et futurs – du Groupe, je suis tout particulièrement heureux du succès de l’Opération rencontré tant auprès de nombreux actionnaires historiques qui nous font le plaisir de nous renouveler leur confiance, que de nouveaux investisseurs institutionnels et particuliers qui vont pouvoir accompagner la poursuite du projet Hunyvers dans lequel je reste pleinement impliqué. »

Compte tenu de la demande exprimée, les actionnaires cédants ont décidé de céder un nombre d’actions supérieur à l’offre initiale. Le prix de cession s’établit à 13 euros par action soit une décote limitée à 6,8% du cours de clôture du 13 mars 2023.

Les 533 600 actions cédées se répartissent ainsi de la manière suivante :

• 226 800 titres cédés par Océan Participations
• 154 800 titres cédés par Nouvelle Aquitaine Co-investissement
• 72 000 titres cédés par Poitou Charentes Expansion
• 80 000 titres cédés par Julien Toumieux

Les actions ont été cédées au travers de :

• Un placement privé sous forme de construction accélérée de livres d’ordres (accelerated book building ou ABB) auprès d’investisseurs institutionnels de l’Espace Economique Européen (EEE) à hauteur de 518 216 actions, soit 97% de l’Opération et
• Une offre au public destinée aux particuliers en France via la plateforme PrimaryBid, à hauteur de 15 384 actions, soit 3% de l’Opération.

Grâce au vif succès de l’Opération, le flottant passera de 33,6% à 47,3% du capital à l’issue du règlement-livraison des titres prévu le 16 mars 2023.

Le concert composé de Julien Toumieux et Delphine Bex et de leur holding Hauyantepuy détiendra à l’issue de l’Opération 2 040 000 actions soit 52,7 % du capital et reste l’actionnaire majoritaire de Hunyvers.

Julien Toumieux a pris un engagement de conservation de ses titres pour une durée de 180 jours à partir de la date du règlement livraison de l’Opération sur 100% des actions qui n’ont pas été cédées, sous réserve des exceptions usuelles.

Intermédiaires financiers

CIC Market Solutions est intervenu en tant que Coordinateur global & Teneur de livre sur cette opération et Euroland Corporate en tant que Conseil Financier des cédants et Listing Sponsor d’Hunyvers.

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